W artykule:
Jedną z najgorszych części klientów fakturowania jest konieczność zapamiętania wszystkich usług oferowanych podczas przechodzenia na zupełnie inne oprogramowanie, aby wysłać faktury do swoich klientów. Trzeba pamiętać, co dwa tygodnie lub miesiąc, aby wysłać je i staje się ogromny ból.
Ponieważ tak wielu z nas pracuje w WordPress przez cały dzień, dlaczego nie możemy po prostu wysyłać faktur w panelu WordPress? Mam dla ciebie dobre wieści. Możesz! Przyjrzyjmy się, jak wysyłać faktury klientów za pośrednictwem WordPress.
Użyj wtyczki WordPress do wysyłania faktur klienta za pośrednictwem WordPress
W rzeczywistości istnieje kilka opcji do wyboru, jeśli chodzi o wysyłanie faktur za pośrednictwem WordPress za pośrednictwem wtyczki. Zamierzam przeprowadzić Cię przez szybki samouczek za pomocą wtyczki WP-Invoice, ale możesz wybrać inną opcję, ponieważ jest tak wiele do wyboru i rozumiem, że każda osoba i firma ma swoje własne potrzeby integracyjne i preferencje podczas wysyłania faktur.
WP-Faktura
Pobierz wtyczkę WP-Invoice i aktywuj plik zip na pulpicie nawigacyjnym WordPress. Możesz to również zrobić, przechodząc do strony wtyczek na pulpicie nawigacyjnym i wyszukując WP-Invoice.
Po aktywowaniu wtyczki możesz znaleźć kartę Faktura po lewej stronie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij go i przejdź do ustawień, aby rozpocząć.
Podstawowa Konfiguracja
To ujawnia podstawową stronę konfiguracji, gdzie można po prostu wypełnić wszystkie ustawienia domyślne, które musisz zmodyfikować tylko raz. Możesz na przykład wpisać nazwę firmy, aby pokazać się na fakturach. Możesz również wybrać konkretną stronę na swojej stronie, która pokazuje faktury. Polecam stworzenie konkretnej strony z fakturami, aby stali odwiedzający nie natknęli się na to.
Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić faktury na stronie i określ, w jaki sposób chcesz zaakceptować płatność. Określiłem, że chcę rozliczać klientów za pomocą PayPal, ale możesz także wybrać opcję karty kredytowej lub rzeczy takie jak 2Checkout lub Stripe. Istnieje nawet opcja, aby umożliwić klientowi zmianę metody płatności w razie potrzeby.
Jeśli planujesz akceptację kart kredytowych, musisz wprowadzić informacje dotyczące przetwarzania płatności za bramkę. Zwykle wymaga to oddzielnych opłat za przetwarzanie, a najlepsze oferty można znaleźć w takich miejscach jak Authorize.net.
Konfiguracja PayPal jest znacznie prostsza, z obszarem do wpisania nazwy użytkownika PayPal, opcją trybu testowego i automatycznie generowanym adresem URL IPN PayPal z własnej nazwy domeny. Po wypełnieniu tych pól kliknij przycisk Zapisz wszystkie ustawienia.
Dodaj Faktury
Po wypełnieniu podstawowych ustawień przeniesie Cię bezpośrednio do strony Dodaj nową, która pozwoli Ci rozpocząć pracę z nową fakturą. Zawsze możesz wrócić do tej strony, klikając kartę Dodaj nowy na pulpicie nawigacyjnym.
Zacznij od wpisania adresu e-mail, na który planujesz wysłać nową fakturę. Kliknij przycisk Utwórz nowy po zakończeniu wpisywania wiadomości e-mail.
Nowy edytor faktur jest raczej podobny do edytora WordPress, który można zobaczyć do tworzenia postów i stron. Utwórz tytuł faktury klienta i możesz również dorzucić opis, jeśli chcesz wysłać wiadomość do klienta.
Przewiń poniżej opisu, aby znaleźć obszar do wpisania, za co chcesz rozliczyć swojego klienta. Wpisz usługi lub produkty, za które pobierasz opłaty i zmodyfikuj cenę i ilość. Zachęcamy do włączenia rabatów lub dodania dodatkowych linii, jeśli masz więcej elementów do uwzględnienia.
Tuż poniżej możesz zmienić ustawienia płatności, aby określić, jaki rodzaj waluty akceptujesz i jakie metody płatności są dozwolone. Bardzo podoba mi się, jak zapewniają również opcję przyjmowania płatności ręcznych.
Opcje Rozliczeń
Jeśli przejdziesz do prawego paska bocznego, znajdziesz kilka interesujących funkcji umożliwiających częściową Płatność lub cykliczne rozliczanie. Jeśli klikniesz na opcję płatności częściowej, po prostu wpisz minimalną płatność, którą chcesz zaakceptować. Jeśli wybierzesz opcję rozliczania cyklicznego, należy wypełnić różne pola, takie jak interwały, cykle rozliczeniowe i system przetwarzania płatności.
Jeśli przewiniesz trochę w dół w kolumnie po prawej stronie, możesz wypełnić szczegóły informacji o użytkowniku. Są to dane osobowe Klienta, któremu planujesz wysłać fakturę. Upewnij się więc, że wszystko jest poprawne i wybierz odpowiedni adres e-mail, aby nie trafił do niewłaściwej osoby. Opcje obejmują imię, nazwisko, firmę, numer telefonu i inne.
Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć proces. Jednak samo naciśnięcie przycisku zapisz nie oznacza wysłania faktury. Masz kilka opcji wysyłania faktury. Wybierz, aby wyświetlić Online, wprowadzić Płatność lub wysłać powiadomienie.
Jeśli widzisz fakturę na swojej stronie internetowej, możesz po prostu pobrać ten link i wysłać go do Klienta, jeśli tak działa proces fakturowania. Następnie mogą przejrzeć fakturę online i kliknąć przycisk proces płatności, który przekieruje ich do PayPal lub na stronę przetwarzania karty kredytowej.
Jeśli klikniesz na Wyślij powiadomienie opcja, to pozwala strzelać szybki E-Mail przez WordPress, informując klienta, że faktura jest dostępna. Najbardziej podoba mi się ta opcja, ponieważ nie musisz otwierać klienta poczty e-mail, aby wysłać powiadomienie. Wystarczy wpisać adres e-mail, na który chcesz go wysłać I zmienić wiadomość w dowolny sposób. Kliknij przycisk Wyślij powiadomienie, aby otrzymać Szybki link do faktury.
Gdy ktoś dokona płatności, zostanie automatycznie oznaczony jako zapłacony za pośrednictwem systemu fakturowania WordPress. Nie musisz nic robić po tym. Jeśli jednak ktoś zapłaci ci czekiem lub wybierze inną metodę płatności, możesz również kliknąć przycisk Wprowadź Płatność, aby ręcznie zarejestrować płatność.
Wybierz, że otrzymałeś płatność. Ta lista rozwijana oferuje również opcje zwrotów i korekt. Wpisz, ile klient zapłacił, wraz z datą i notatką w razie potrzeby. Kliknij przycisk Process / Charge Payment, aby zakończyć proces.
Sprawozdania
Po rozpoczęciu zbierania kilku faktur, kliknij kartę Raporty na pulpicie WordPress. Ten obszar po prostu rozbija, ile pieniędzy zafakturowałeś, Twoich najcenniejszych klientów, a nawet twoich najbardziej dochodowych pozycji, jeśli sprzedajesz produkty.
Pokrojone Faktury
Plasterki faktur to elastyczna, dobrze obsługiwana i łatwa w użyciu wtyczka, która pozwala wykorzystać swoją witrynę WordPress do wysyłania profesjonalnie wyglądających ofert i faktur oraz zarabiania online.
Pokrojone faktury są wyposażone w wiele funkcji zaraz po wyjęciu z pudełka, w tym konfigurowalne szablony faktur wraz z danymi biznesowymi i logo, Wysyłanie faktur e-mail jednym kliknięciem, konfigurowalne szablony e-mail, elastyczne ustawienia podatkowe, wstępnie zdefiniowane pozycje, raportowanie faktur, import i eksport CSV. Jeśli potrzebujesz więcej, dostępnych jest kilka darmowych i płatnych rozszerzeń.
Darmowa wtyczka do faktur w plasterkach zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do wysyłania ofert i faktur oraz pobierania płatności za pośrednictwem PayPal lub metod płatności offline (bank, czek, przekaz pieniężny lub cokolwiek innego). Ustaw termin płatności, a faktury będą automatycznie wysyłać przypomnienia o płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem, dopóki nie otrzymasz zapłaty!
Rozszerzenia zapewniają dodatkowe funkcje, takie jak faktury PDF, bezpieczny obszar klienta, faktury Cykliczne, bezpieczne faktury, dodatkowe bramki płatności, takie jak Braintree i Stripe, i wiele innych. Dostępne są również integracje dla popularnych wtyczek WordPress, takich jak WooCommerce, Contact Form 7 i Gravity Forms.
Krojone faktury są wspierane przez wielkie wsparcie, które pomoże ci po drodze. Czy Fakturowanie „sposób WordPress” i uczynić swoje rozliczenia i księgowość powiew!
Wrapping Up
Jakie inne wtyczki do fakturowania WordPress są dostępne? Jest ich sporo – wystarczy zrobić szybkie wyszukiwanie, a znajdziesz między innymi faktury Sprout, faktury WooCommerce PDF i dowody pakowania.
Wystarczy skonfigurować jeden z tych systemów, aby rozpocząć śledzenie klientów lub produktów i rozpocząć wysyłanie faktur do klientów. Osobiście najbardziej podoba mi się wtyczka WP-Invoice, ale wiele z tych wtyczek i narzędzi jest przyjemnych do przechowywania wszystkich modułów finansowych w jednym miejscu. Pomyśl o tym, że nigdy nie będziesz musiał otwierać zupełnie nowej karty w przeglądarce za każdym razem, gdy chcesz wysłać fakturę.
Daj nam znać w komentarzach poniżej, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wysyłania faktur klienta za pośrednictwem WordPress.
