W artykule:
Czy chcesz dodać tablicę Kanban podobną do Trello do swojej witryny WordPress? Śledzenie projektów zespołu, monitorowanie postępów sprzedaży i utrzymywanie kontaktu z istniejącymi klientami może być wyzwaniem, jeśli nie jesteś zorganizowany. W tym artykule podzielimy się, w jaki sposób możesz usprawnić swoje przepływy pracy, tworząc tablicę Kanban podobną do Trello w WordPress.
Co To jest Tablica Kanban?
Tablica Kanban to narzędzie do wizualizacji przepływu pracy, które pomaga zoptymalizować procesy i śledzić postępy każdego zadania, bez względu na to, jak złożone są.
Proste tablice Kanban składają się z trzech kolumn oznaczonych Do Zrobienia, In Progress, oraz Zrobione. Każda kolumna reprezentuje inny etap procesu przepływu pracy. Możesz dodać poszczególne zadania w odpowiedniej kolumnie.
Pojedynczy element zadania przesuwa się poziomo po planszy, ponieważ każdy etap jest wykonywany, aż dotrze do kolumny gotowe. W tym miejscu kończy się przepływ pracy, a projekt jest uważany za kompletny.
Dlaczego warto używać tablicy Kanban w WordPress?
Istnieje kilka powodów, dla których warto dodać tablicę Kanban do swojej witryny WordPress. Na przykład oferują łatwy sposób organizowania przepływów pracy, zwiększania produktywności wśród zespołów i tworzenia sposobu, w jaki ludzie mogą skupić się na tym, co należy zrobić i w jakiej kolejności.
Dokładniej, możesz rozważyć użycie tablicy Kanban w WordPress z następujących powodów:
- Zarządzanie Projektami. Jeśli pracujesz z zespołem, a każdy członek jest odpowiedzialny za oddzielne zadania, korzystanie z tablicy Kanban pomaga zorganizować te zadania i utrzymać produktywność wszystkich. Możesz wizualnie zobaczyć status każdego projektu, na każdym etapie, w dowolnym momencie.
- Śledzenie Celów Sprzedażowych. Jeśli prowadzisz firmę, która opiera się na przychodach ze sprzedaży, korzystanie z tablicy Kanban pozwala pracować mądrzej, a nie ciężej. Wystarczy określić poszczególne kroki, aby przyciągnąć nowych klientów, zwiększyć sprzedaż i zabezpieczyć transakcje. Stamtąd obserwuj działania zespołu sprzedaży i zobacz, gdzie potrzebne są ulepszenia.
- Kalendarz Wydawniczy. Publikowanie spójnych treści w witrynie WordPress ma kluczowe znaczenie dla przyciągania ruchu do witryny, angażowania odwiedzających i przekształcania czytelników w Klientów. Możesz planować z wyprzedzeniem za pomocą tablicy Kanban i przydzielać zadania zespołowi, aby zawartość była gotowa do użycia, gdy jej potrzebujesz.
- CRM (Customer Relationship Management). Utrzymanie na szczycie istniejących relacji z klientami, jak również pozyskiwanie nowych, jest ważne dla każdej firmy, aby odnieść sukces. Możesz dodać tablicę Kanban w WordPress z zadaniami związanymi z dotarciem do starych klientów, odpowiadaniem na pytania i obawy potencjalnych klientów oraz generowaniem większej liczby potencjalnych klientów, które mogą pomóc zamknąć dodatkową sprzedaż i zwiększyć przychody.
Jak widać, korzystanie z tablicy Kanban dla witryny WordPress to świetny sposób na zwiększenie produktywności, bez względu na to, jakie są Twoje cele końcowe.
Chociaż dostępnych jest kilka rozwiązań tablic Kanban innych firm, takich jak Trello, Jira i Asana, niektórzy wolą zachować wszystko w swojej witrynie WordPress.
Pomaga to w scentralizowaniu i oszczędza pieniądze na usługach innych firm.
Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się, jak stworzyć tablicę Kanban podobną do Trello w WordPress.
Jak dodać tablicę Kanban w WordPress
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zainstalować i aktywować wtyczkę Kanban Boards for WordPress. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, zobacz nasz przewodnik Jak zainstalować wtyczkę WordPress.
Po aktywacji zostanie wyświetlony monit z opcją wyboru typu płyty Kanban, którą zamierzasz skonfigurować.
Masz możliwość wyboru zarządzania projektami, kalendarza Redakcyjnego, śledzenia kandydatów do pracy, rurociągu sprzedaży, podstawowego i niestandardowego. Każda opcja ma własny zestaw statusów, które można dostosować do własnych upodobań.
Gdy zdecydujesz, którego z nich chcesz użyć, wybierz Ustaw to!. W tym przykładzie użyjemy podstawowej opcji płyty Kanban, która ma statusy Do Zrobienia, Robiąc, oraz Zrobione.
Skonfiguruj Ustawienia Ogólne
Po wybraniu wstępnie zaprojektowanej płyty Kanban, której chcesz użyć, musisz przejść do Ustawienia zakładka, aby skonfigurować ustawienia wtyczki.
Pod Ogólne zakładka, będziesz miał możliwość określenia, które przyrosty czasu chcesz użytkownicy śledzić swoje postępy w. Na przykład, zdecydowaliśmy się śledzić godziny.
W tej sekcji będziesz również decydować o takich rzeczach, jak:
- Czy ukryć śledzenie czasu
- Jeśli chcesz wyświetlić identyfikatory zadań
- Jeśli chcesz, aby wszystkie kolumny były wyświetlane
- Czy używać domyślnego ekranu logowania, czy nie
Skonfiguruj Ustawienia Użytkownika
Pod Użytkownicy zakładka, najpierw zdefiniujesz, kto może wprowadzać zmiany na tablicy Kanban. Ponadto musisz określić, komu chcesz przypisać nowe zadania.
Na przykład Przypisz zadania do użytkownika, który tworzy zadanie, pierwszego użytkownika, który je przeniesie lub pojedynczego użytkownika. Masz również możliwość przypisania nowych zadań do nikogo.
Po skonfigurowaniu, śmiało i kliknij na Zapisz Ustawienia.
Jeśli przewiniesz trochę w dół, zauważysz sekcję tworzenia nowych użytkowników. Możesz utworzyć użytkownika, dodając informacje, takie jak jego nazwa użytkownika, adres e-mail i imię/nazwisko.
Po wprowadzeniu informacji kliknij na Dodaj użytkownika przycisk i zostaną one natychmiast dodane do tablicy Kanban.
Skonfiguruj Ustawienia Statusów
Następnie pod Statusy karta, dostosujesz swoją tablicę Kanban pod względem tytułu kolumny, koloru, WIP i tego, czy chcesz automatycznie archiwizować.
WIP lub Work in Progress, to przydzielona liczba zadań w każdej kolumnie na tablicy Kanban. Dzięki wstępnemu ustawieniu liczby Wipów, które chcesz zezwolić na kolumnę, zapobiegasz wąskiemu gardłu pracy w jednej kolumnie i zapewniasz płynniejszy przepływ pracy.
Na przykład, jeśli chcesz tylko 3 nowe Do Zrobienia zadania przypisane w dowolnym momencie, wtedy można by skonfigurować WIP tej kolumny na 3. Dopóki jedno z tych zadań nie zostanie przeniesione do następnej kolumny na tablicy Kanban, nikt nie będzie mógł dodać kolejnego Do Zrobienia zadanie do tej kolumny.
Po zakończeniu kliknij na Zapisz Ustawienia.
Skonfiguruj Ustawienia Szacowania
Wreszcie, pod Szacunki zakładka, będziesz decydować, set points użytkownicy będą mogli wybierać przy podejmowaniu decyzji, jak długo dane zadanie będzie trwać.
Na przykład domyślne ustawienia szacowania obejmują 2 godziny, 4 godziny, 1 dzień, 2 dni i 4 dni.
Możesz jednak zmienić te szacunki na cokolwiek chcesz. Możesz również dodać kolejny kosztorys, wybierając Dodaj kolejny kosztorys.
Należy pamiętać, że wszystkie szacunki, które zdefiniujesz, pokażą się na tablicy Kanban w kolejności, w jakiej są ustawione.
Po wprowadzeniu niezbędnych zmian kliknij na Zapisz Ustawienia.
Dodawanie zadań do tablicy Kanban
Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień wtyczki kliknij na Przejdź do swojej tablicy guzik.
Ponieważ płyta Kanban jest zupełnie nowa, na początku będzie wyglądać bardzo pusto. To dlatego, że musisz rozpocząć proces przepływu pracy, definiując zadania w Do Zrobienia kolumna.
Będziesz także w stanie oszacować, jak długo każde zadanie zajmie przypisanemu użytkownikowi.
Stamtąd członkowie zespołu przypisani do zadań będą mogli przenieść je do odpowiedniej kolumny oznaczonej etykietą Robiąc, śledzić czas potrzebny na wykonanie zadań, a na koniec przenieść je do Zrobione kolumna, sygnalizując zadanie jako ukończone.
Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci dowiedzieć się, jak łatwo dodać tablicę Kanban podobną do Trello do swojej witryny WordPress. Możesz również zobaczyć naszą listę musi mieć wtyczki WordPress dla każdej strony internetowej.
Jeśli podoba Ci się ten artykuł, zasubskrybuj nasz kanał YouTube dla samouczków wideo WordPress. Znajdziesz nas również na Twitterze i Facebooku .
