W artykule:
Pozyskiwanie nowych klientów to o wiele więcej niż na pierwszy rzut oka. Oczywiście, istnieją poważne niezbędne zło, takie jak fakturowanie, wsparcie i umowy, ale czy kiedykolwiek myślałeś o czasie spędzonym na organizowaniu wiadomości e-mail, plików, żądań, loginów, zadań i notatek? Im więcej klientów i członków zespołu dodasz, tym bardziej mylące staje się to wszystko.
Na szczęście istnieje tak wiele narzędzi i metod, które możesz zastosować, aby wdrażanie nowych klientów było proste, zachowując przy tym zdrowie psychiczne i zadowolenie klientów.
W tym poście dowiesz się, jak stworzyć kwestionariusz do projektowania stron internetowych za pomocą ulubionego kreatora formularzy WordPress, a my zbadamy, w jaki sposób korzystanie z integracji może zaoszczędzić czas i utrzymać porządek. Niezależnie od tego, czy używasz kreatora formularzy, takiego jak Forminator (Uwaga: Forminator to jedyna wtyczka PRO form, która jest również całkowicie darmowa), czy płatnych wtyczek, takich jak Formidable, WPForms, Ninja Forms, Gravity Forms lub własne niestandardowe rozwiązanie do wdrażania nowych klientów, ten post jest dla ciebie.
Dlaczego formularz WordPress do onboardingu nowych klientów?
Wdrażanie nowych klientów rozpoczyna się od dobrze przemyślanego kwestionariusza projektowania stron internetowych, dzięki czemu możesz szybko zebrać potrzebne informacje.
W porównaniu z dokumentem PDF lub Word, formularze WordPress są łatwiejsze do modyfikacji w czasie, ponieważ nie muszą być sformatowane, aby zmieścić się na stronie, dzięki czemu możesz dodawać pytania do kwestionariusza projektowania stron internetowych, gdy myślisz o nich w przyszłości. Po zapisaniu formularza jest on natychmiast aktualizowany, więc nie musisz się upewniać, że wszyscy używają najnowszej wersji.
Twój Klient nie potrzebuje specjalnego oprogramowania, aby otworzyć formularz. Nie będziesz też musiał rozszyfrować czyjegoś pisma.
Pola formularza są również ścisłe w tym sensie, że możesz wprowadzić ważne pola wymagane, takie jak numer telefonu osoby, która jest odpowiedzialna za płacenie, i muszą być zgodne z ustawionym formatem.
Na przykład numery telefonów muszą mieć numery kierunkowe, a ważne daty muszą mieć miesiąc, dzień i rok, co będzie szczególnie przydatne, jeśli chcesz, aby terminy pojawiały się w kalendarzu z automatyzacją.
Mądrzejszy Niż Przeciętny Kwestionariusz Projektowania Stron Internetowych
Niektóre wtyczki formularzy, takie jak Forminator, mają również logikę warunkową, która daje możliwość ukrycia lub pokazania pytań w zależności od tego, na co ktoś odpowie, dzięki czemu możesz mieć kwestionariusz projektowania stron internetowych ze setką pytań, ale twoi klienci zobaczą tylko 20 pytań dotyczących nich.
Na przykład, załóżmy, że kwestionariusz projektowania stron internetowych ma następującą listę z polami wyboru:
Sprawdź wszystko, czego potrzebuje Twoja nowa strona:
- Blog
- Sklep internetowy
- Portfolio
Jeśli wybiorą bloga i portfolio, możesz ukryć wszystkie pytania w kwestionariuszu projektowym związanym z ecommerce. Chciałbym zobaczyć twój PDF.
Niezależnie od tego, czy chcesz, aby twój Klient wypełnił kwestionariusz, czy też użył go jako wewnętrznego formularza dla siebie lub swojego zespołu do wykorzystania jako przewodnika, formularz internetowy jest świetny, ponieważ zapewni, że nie zapomnisz zebrać niczego ważnego. Dodatkowo dzięki automatyzacji poczty e-mail zapewnia natychmiastowe dotarcie do wszystkich właściwych osób.
Poznawanie ciebie, poznawanie wszystkiego o Tobie
Dobrze, więc co powinieneś umieścić na formularzu? Na pewno chcesz wyjaśnić, kto jest twoim punktem w projekcie i zebrać ich dane kontaktowe, tytuł, a może najlepszy sposób i czas, aby do nich dotrzeć. Następnie zduplikuj te pola i zmień osobę punktu na osobę rozliczeniową, aby wiedzieć, do kogo zwrócić się o płatność. Upewnij się też, że masz ich adres, abyś mógł ich śledzić, żartując!
Mówiąc o płatnościach, warunki świadczenia usług z checkboxem to świetny sposób, aby przypomnieć klientowi, na co się zgodził, więc możesz również dołączyć to pole.
Czy możemy dodać cię do naszej listy e-mailowej?
Formularze są świetne, ponieważ jeśli ktoś odpowie tak, a twój formularz ma taką możliwość, możesz wysłać to do MailChimp, Constant Contact lub innego dostawcy e-mail marketingu, którego używasz z automatyzacją. Formularze grawitacyjne, formularze Ninja, formularze WP, formularze groźne wszystkie mają integracje, ale wymagają dodatkowej płatnej wtyczki w zależności od integracji. Forminator zawiera te opcje całkowicie za darmo.
Połączone są przewodniki krok po kroku dotyczące korzystania z integracji e-mail marketingu Forminator do wysyłania formularzy( super łatwe … obietnica):
- MailChimp
- Monitor Kampanii
- Aweber
- ActiveCampaign
Pytania i pola do uwzględnienia
Jeśli chodzi o to, co umieścić w kwestionariuszu projektowania stron internetowych, możesz wybrać coś prostego do onboardingu nowych klientów lub możesz umieścić więcej otwartych pytań, aby skłonić klienta do myślenia.
Możesz również mieć różne formy w zależności od powiedzmy, pakietu wybranego przez Klienta. Osobisty blog będzie miał zupełnie inny kwestionariusz projektowania stron internetowych od rebrandingu biznesowego i możesz je filtrować za pomocą pól warunkowych lub tworzyć wiele formularzy, do ciebie.
Oto lista innych przydatnych pól i pytań, które możesz dołączyć:
- Linki Do Mediów Społecznościowych
- Logo upload file
- Czy masz numery Pantone dla kolorów, których powinniśmy użyć?
- Czy pracowałeś wcześniej z projektantem/programistą?
- Jakich czcionek zazwyczaj używasz?
- Nazwa Domeny
- Dostawca domen
- Kto jest twoim obecnym gospodarzem?
- Lista 3 stron internetowych, które lubisz i dlaczego
- Jak promować stronę?
- Chcesz otrzymać wycenę następujących usług dodatkowych, które możemy świadczyć?
- Czy jest termin realizacji projektu?
- Czy możesz powiedzieć mi więcej o swojej wizji dla tej strony?
- Jakie są Twoje cele dla strony?
- Skąd o nas wiesz?
- Jak długo pracujesz w biznesie?
- Ile produktów wymienisz?
- Czy masz listę wszystkich produktów i zdjęć?
- Przed jakimi konkretnymi wyzwaniami stoisz?
- Co działa na twojej obecnej stronie, którą chcesz zachować?
- Jaka jest najbardziej irytująca część witryny, którą musimy naprawić?
- Kto jest Twoim idealnym klientem?
- Kogo próbujesz przyciągnąć do swojej witryny?
- Masz już stronę?
- Jakie usługi oferujecie?
- Na jakie słowa kluczowe chcesz pozycjonować?
- Kto będzie dostarczał grafikę, kod, logo, grafikę, fotografię, czcionki itp.?
- Czy masz przewodnik brandingowy?
- Jakie funkcje są priorytetowe?
- Kim są twoi konkurenci?
- Jaki jest slogan Twojej firmy?
- Z jakiego systemu CMS korzystasz?
- Kto decyduje o projekcie?
- Kto jeszcze będzie zaangażowany w projekt?
- Czy jest coś jeszcze, o czym muszę wiedzieć?
Oto kilka pomysłów na dodatkowe pytania, aby zadać nowym klientom.
Aby dać ci przewagę, jeśli używasz Forminatora, możesz pobrać przykładowy kwestionariusz projektowania stron internetowych z niektórymi z tych pytań i pewną logiką warunkową tutaj.
Będziesz mógł usunąć pola, których nie potrzebujesz, i dodać więcej po zaimportowaniu. Instrukcje dotyczące importowania za pomocą Forminatora znajdują się tutaj.
While you ’ re Waiting
Większość wtyczek do formularzy internetowych pozwala dostosować to, co dzieje się po przesłaniu formularza, na przykład przekierowanie na inną stronę lub wysłanie wiadomości e-mail, więc zbadamy niektóre z tych opcji.
Po przesłaniu kwestionariusza projektowania stron internetowych, będziesz chciał poinformować swojego klienta, czego się spodziewać. Oto kilka opcji konfiguracyjnych.
- Przekieruj do listy najczęściej zadawanych pytań klienta i wyślij im e-mail z informacjami kontaktowymi o tym, kto powinien mieć jakiekolwiek pytania.
- Przekieruj do aplikacji do planowania, aby mogli wybrać czas spotkania na kontynuację rozmowy telefonicznej, abyś mógł przejrzeć ich kwestionariusz.
- Przekieruj na stronę, która ma oś czasu kamieni milowych projektu, aby mogli dostosować swoje oczekiwania dotyczące tego, jak długo wszystko potrwa.
- Wyślij e-mail powitalny, taki jak ten poniżej:
Cieszymy się, że jesteś naszym klientem i z niecierpliwością czekamy na pracę nad Twoim projektem. Oczekujesz ode mnie wiadomości w ciągu najbliższych 24 godzin, żebyśmy mogli przejrzeć Twój kwestionariusz. Połączenie trwa zwykle około 30 minut. Czy możesz odpowiedzieć na ten e-mail w czasie, który działa najlepiej dla Ciebie?Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące statusu Twojego projektu, dwie najlepsze osoby, do których możesz dotrzeć, to ja i mój asystent. E-mail to najlepszy sposób na skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli najpierw sprawdzić status Twojego projektu. Zazwyczaj odpowiadamy telefonicznie w ciągu kilku godzin, chyba że jest to weekend, wtedy może to potrwać trochę dłużej.Podczas oczekiwania zapraszam do zapoznania się z naszym klientem FAQ i blog. Mamy wiele przydatnych informacji, które pomogą Ci zwiększyć ruch na nowej stronie, gdy będzie ona gotowa. Jeśli jest to coś, w czym potrzebujesz pomocy, możemy o tym porozmawiać podczas naszej rozmowy kontrolnej.
Jest wiele do powiedzenia o tym, jak rozpoczęcie pracy na prawej stopie może sprawić, że klienci poczują się o wiele bardziej swobodnie. Gdy już wiesz, gdzie postęp ma tendencję do spowolnienia lub kiedy pojawiają się problemy, możesz zająć się tym we wstępnej komunikacji, aby czuć się częścią procesu wdrażania nowych klientów, a nie niepowodzeniem.
Coś w stylu „tak dla twojej wiadomości, gdy nasz projektant (Desi) przekaże wszystko naszemu programiście (Alex), około tygodnia 3, będzie około tygodnia, zanim usłyszysz od Alex; to jest całkowicie normalne”, przechodzi długą drogę.
Witam wszystkich, Poznajcie Nowego Klienta
Kiedy konfigurujesz powitalny e-mail, aby wyszedł do twojego klienta, powinieneś również skonfigurować go, aby wyszedł do Twojego zespołu, aby nikt z twojego zespołu nie miał powodu, dla którego nikt nie powiedział mi, że rozpoczynamy ten projekt.
Większość wtyczek do tworzenia formularzy WordPress pozwala określić, kto powinien otrzymać wiadomość e-mail i możesz użyć znaczników scalających, aby dostosować wysyłany e-mail.
Na przykład, w temacie zamiast pisać „nowy klient”, możesz napisać ” nowy Klient: {client_name}”, dzięki czemu e-mail nie zostanie dołączony do rozmowy e-mailowej ze wszystkimi innymi e-mailami nowego klienta.
W treści wiadomości e-mail możesz wybrać, aby uwzględnić wszystkie Odpowiedzi klienta w kwestionariuszu projektowania stron internetowych, lub po prostu najważniejsze, takie jak terminy.
Niektóre wtyczki umożliwiają wysyłanie różnych wiadomości e-mail do różnych osób, dzięki czemu możesz wysyłać wszystkie czcionki, logo i zdjęcia do Grafika, a informacje o domenie i Hostie do programisty. Po prostu pomyśl, nigdy nie będziesz musiał szukać i przekazywać tych informacji ponownie.
Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu
Formularze integrujące się z innymi aplikacjami mogą być szczególnie pomocne, ponieważ pozwolą Ci rozpowszechniać zebrane informacje w odpowiednie miejsca do późniejszego wykorzystania, oszczędzając czas. Ponieważ połączenia te zapewniają dużą wartość, są to zwykle dodatki, za które musisz zapłacić dodatkową opłatę.
Na szczęście Forminator integruje się z MailChimp, Trello, Zapier, Google Sheets, Slack, ActiveCampaign, Campaign Monitor i Aweber, zaraz po wyjęciu z pudełka i jest bezpłatny. Możesz go dostać tutaj WordPress.org
Zapier i główne aplikacje, takie jak Trello i Google Docs, zwykle mają wbudowaną integrację w innych formach, dzięki czemu masz dobry początek. W moim przepływie pracy wysyłam wszystkie dokumenty klientów do Dropbox, wysyłam ich informacje do Airtable, tworzę klienta w Freshbooks i wysyłam aktualizacje tekstowe za pomocą Twilio, a wszystko za pomocą zapiera.
Wniosek
Proszę bardzo. Formularze WordPress to doskonały sposób na usprawnienie procesu wdrażania klienta. Moja najlepsza rada to zacząć tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli po prostu zaczniesz od prostego formularza kontaktowego WordPress w Forminator. Gdy już go skonfigurujesz, poświęcisz kilka minut tu i tam, aby go dodać, a z czasem stanie się on bardziej wartościowy. Będziesz mieć coś dostosowanego do procesu wdrażania klienta. Jeśli masz już dokument, który wysyłasz, wykonałeś już najtrudniejszą część. Dlaczego nie zainwestować trochę czasu, aby przekształcić dokument w formularz i czerpać inne korzyści? Będziesz zadowolony, że to zrobiłeś 🙂
Tagi:
